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XX证券营业部投资顾问服务模式创新研究

作　者: 朱凌云
导　师: 李梅
学　校: 兰州大学
专　业: 工商管理
关键词: XX证券公司投资顾问服务对策
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 184次
引　用: 1次
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内容摘要

近年来,我国的证券行业不断发展和推广,所带来的投资产品种类也日渐丰富。证券投资更加专业化、市场化,证券市场及证券投资者也逐步趋向成熟,证券业已经由卖方市场过渡为买方市场,单一的价格优势已经不能完全迎合投资者的需要。因此,证券投资公司就必须要把重心放在提高服务上面,希望通过提升客户满意度和忠诚度来增进和保持与客户的长期、互益地交换,并实现企业业绩的增长和长期的持续发展。投资顾问在证券市场的发展中占有举足轻重的地位。在专注于服务这个大的环境下,简单的价格优势已经显然不能满足客户的期望,所以券商逐渐意识到必须通过提高服务质量来满足客户的需求,这是提升企业在竞争中优势的有效手段。因此,如何结合企业自身的实际情况,摸索和掌握一系列的服务管理的运行模式,提高客户满意度,已经成为每个证券公司迫切需要解决的一个重要问题。作者结合在XX证券公司多年的工作实践经验,运用了服务和营销的一些相关理论知识,对XX证券公司投资顾问的服务模式现状做出相关分析,重点针对现阶段存在的问题提出了适合XX证券公司投资顾问业的一些改进对策,旨在通过对XX证券公司实地调研的基础上,提出一些切合实际的建议和方法来提高其服务管理的水平,以希望更好地满足客户需要、提高服务质量,同时对提升客户满意度起到一定的促进作用。

全文目录

中文摘要  3-4
Abstract  4-6
一、绪论  6-8
  (一) 选题背景及研究意义  6-7
  (二) 研究思路和方法  7-8
二、相关理论综述  8-13
  (一) 风险管理理论  8-9
  (二) 财富管理及投资顾问  9-13
三、XX证券营业部服务模式现状及存在问题  13-24
  (一) XX证券营业部简介  13-14
  (二) XX证券营业部客户服务模式概况  14-16
  (三) XX证券营业部客户服务模式存在的问题及原因分析  16-20
  (四) XX证券营业部开展投资顾问服务的意义  20-24
四、XX证券公司投资顾问服务模式的构建  24-28
  (一) XX证券投资顾问服务模式的构建目标  24-25
  (二) XX证券投资顾问服务模式的内容  25-28
五、XX证券营业部投资顾问模式的实施  28-40
  (一) XX证券营业部投资顾问模式实施的前期准备  28-31
  (二) XX证券营业部投资顾问服务模式的实施流程  31-40
结束语  40-41
参考文献  41-42
致谢  42

XX证券营业部投资顾问服务模式创新研究

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