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产业投资基金公司业绩评价体系研究

作　者: 朱小伟
导　师: 张德红
学　校: 黑龙江大学
专　业: 企业管理
关键词: 产业投资基金 评价体系 平衡计分卡
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 83次
引　用: 1次
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内容摘要


我国产业投资基金的发展还处于初创时期,相应的基金公司也比较少,更是缺乏业绩评价的体系。随着产业投资基金公司的发展,投资者和监管机构等利益相关者迫切地需要一个全面、系统的业绩评价体系,以此作为衡量基金公司业绩水平的依据。因此,本研究考虑到现实的需要,运用规范研究、文献研究和比较研究方法,根据逻辑推理,设计了产业投资基金公司业绩评价体系。该评价体系是建立在平衡计分卡评价体系的基础上的,它不仅充分吸取了现有的著名业绩评价体系的优点,还弥补了其存在的不足之处。目前,对于产业投资基金公司业绩评价的研究较少,且公司实际的业绩评价体系也仅仅局限于采用某几个指标作为考核标准。因此,不论从理论上还是实践上,本研究设计出的业绩评价体系都具有指导价值。

全文目录


中文摘要  3-4
Abstract  4-8
绪论  8-19
第一章 产业投资基金公司业绩评价的理论基础  19-31
  第一节 财务管理目标理论  19-24
    一、利润最大化  19-20
    二、股东价值最大化  20-21
    三、企业价值最大化  21
    四、利益相关者价值最大化  21-22
    五、产业投资基金公司的利益相关者  22-24
  第二节 经济增加值理论  24-27
    一、经济增加值的计算方法  25-26
    二、经济增加值的优缺点  26
    三、经济增加值的应用  26-27
  第三节 资本资产定价模型理论  27-29
    一、资本资产定价模型的假设  27-28
    二、资本资产定价模型的关系式  28
    三、资本资产定价模型的优缺点  28-29
    四、资本资产定价模型的应用价值  29
  本章小结  29-31
第二章 公司业绩评价体系的比较及启示  31-43
  第一节 平衡计分卡评价体系  31-33
    一、平衡计分卡的概念  31
    二、平衡计分卡的主要内容  31-32
    三、平衡计分卡的优缺点  32-33
  第二节 指数评价体系  33-37
    一、夏普指数法  33-35
    二、特雷诺指数法  35-36
    三、詹森指数法  36-37
  第三节 等级评价体系  37-39
    一、晨星中国评价体系  37-38
    二、标准普尔评价体系  38-39
  第四节 比较及启示  39-42
    一、各种评价体系的比较  39-40
    二、各种评价体系的启示  40-42
  本章小结  42-43
第三章 产业投资基金公司业绩评价指标的设计  43-65
  第一节 财务方面的指标设计  46-49
    一、财务方面指标的细分  46-47
    二、财务方面指标的解释  47-49
  第二节 客户方面的指标设计  49-51
    一、客户方面指标的细分  49
    二、客户方面指标的解释  49-51
  第三节 内部流程方面的指标设计  51-56
    一、内部流程方面指标的细分  51-52
    二、内部流程方面指标的解释  52-56
  第四节 学习与成长能力方面的指标设计  56-59
    一、学习与成长能力方面指标的细分  56-57
    二、学习与成长能力方面指标的解释  57-59
  第五节 社会责任方面的指标设计  59-62
    一、社会责任方面指标的细分  59-60
    二、社会责任方面指标的解释  60-62
  本章小结  62-65
第四章 产业投资基金公司业绩评价体系的构建  65-72
  第一节 产业投资基金公司业绩评价指标的相关性  65-68
    一、指标之间的因果关系  66-67
    二、五个维度与公司业绩之间的关系  67-68
  第二节 产业投资基金公司业绩评价的指标综合  68-70
    一、综合方法的选用  68-69
    二、指标综合的总体思路  69-70
  本章小结  70-72
第五章 产业投资基金公司业绩评价体系的实施障碍与合理性验证  72-81
  第一节 实施产业投资基金公司业绩评价体系的障碍分析  72-74
    一、风险与收益同增假设的再推断  72-73
    二、现金流的不确定性和非均衡性  73
    三、收益的非正态性  73-74
    四、基础数据的可获得性和真实性缺陷  74
  第二节 产业投资基金公司业绩评价体系的合理性验证  74-80
    一、美国首都银行  75-76
    二、美国先锋石油公司  76
    三、美孚公司北美营销与精炼事业部  76-78
    四、新加坡淡马锡投资公司  78-80
  本章小结  80-81
结论  81-82
参考文献  82-85
致谢  85

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