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企业短期融资券发行的关键问题研究-基于H集团的案例分析

作　者: 卓越
导　师: 周宗放
学　校: 电子科技大学
专　业: 工商管理
关键词: 短期融资券 债券发行 债券市场 直接融资
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


随着我国经济增长方式的转变以及市场化程度的提高,我国债券市场总体规模迅速扩大。2005年银行间债券市场开始推出短期融资券,以其成本低、程序快、有利于提升企业形象和管理水平等优势受到广泛关注和支持,发展迅猛。企业短期融资券发行有相应的要求和规程。如何处理好发行过程中的关键问题,有利于发行的成功是本文写作的基本目的。具体来说,本文通过对短期融资券发行全过程梳理和总结,结合案例分析,归纳整理出在发行中的关键问题所在,并提出具体的操作建议,希望对企业发行短期融资券实践操作具有参考意义。本文研究中采用了比较分析、定性和定量分析、案例分析等方法,力求总结归纳出发行的关键问题,并对解决问题提出切实可行的建议和意见。本文分为六个部分,第一部分介绍了研究的背景和意义,提出本文研究的问题,并对研究内容和技术路线及创新之处进行了说明;第二部分主要对比了国内外对短期融资券的相关研究;第三部分介绍了短期融资券概况,包括基本知识、历史背景及当前我国短期融资券现状的分析、总结短期融资券的优点和局限性;第四部分,提出短期融资券发行过程的关键问题所在,即如何满足短期融资券发行条件要求、如何选择中介机构情况、怎样降低发行成本和如何做好信息披露等四个关键问题;第五部分,以H集团发行短期融资券的全过程为例,对四个关键问题进行说明;第六部分对企业短期融资券发行的关键问题进行了总结归纳,并提出了一些建议和策略:首先,要做好自身的准备,包括发行前可行性分析、内部决策准备、完善内部管理、密切配合等;其次,选择中介机构,包括对主承销商、评级机构和会计师和律师事务所的选择;再者,合理确定发行规模额度,选择合适的发行时机,以降低发行成本;最后,要做好规范的信息披露和后续管理工作。

全文目录


摘要  4-5
英文摘要  5-9
第一章 绪论  9-13
  1.1 研究背景与研究意义  9-11
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 问题的提出  11
  1.3 主要研究内容与技术路线  11-12
  1.4 创新之处  12-13
第二章 国内外研究现状  13-16
  2.1 国外研究现状  13-14
  2.2 国内研究现状  14-16
第三章 短期融资券发行概述  16-30
  3.1 短期融资券的含义  16-17
  3.2 短期融资券发行历史背景  17-20
  3.3 短期融资券发行现状  20-26
    3.3.1 发行主体分析  21-24
    3.3.2 发行规模及期限  24-25
    3.3.3 发行成本分析  25-26
  3.4 短期融资券优势与局限性  26-29
    3.4.1 短期融资券优势  26-28
    3.4.2 短期融资券的局限性  28-29
  3.5 本章小结  29-30
第四章 企业短期融资券发行的关键问题  30-43
  4.1 企业如何满足发行条件和要求的问题  30-33
    4.1.1 发行条件要求  30-31
    4.1.2 发行流程  31-33
  4.2 如何选择中介机构的问题  33-38
    4.2.1 承销机构  33-35
    4.2.2 信用评级及信用评级机构  35-37
    4.2.3 会计师事务所  37
    4.2.4 律师事务所  37-38
  4.3 如何降低发行成本的问题  38-40
  4.4 如何做好信息披露和后续管理的问题  40-42
    4.4.1 信息披露  40-42
    4.4.2 后续管理  42
  4.5 本章小结  42-43
第五章 H 集团短期融资券发行案例分析  43-53
  5.1 企业基本情况  43-45
  5.2 H 集团选择短期融资券的动因  45-46
  5.3 H 集团短期融资券发行关键问题分析  46-52
    5.3.1 企业自身分析和准备  46-50
    5.3.2 恰当选用中介机构  50
    5.3.3 找准发行规模和时机，降低发行成本  50-51
    5.3.4 做好信息披露和后续管理  51-52
  5.4 本章小结  52-53
第六章 企业短期融资券发行关键问题的应对建议  53-57
  6.1 企业自身建设良好和准备充分  53-54
  6.2 选择合适的中介机构服务  54-55
    6.2.1 主承销商的选择  54
    6.2.2 信用评级机构的选择  54-55
    6.2.3 会计师事务所和律师事务所的选择  55
  6.3 合理确定发行利率，把握发行规模和时机  55-56
  6.4 做好规范信息披露和后续工作  56
  6.5 本章小结  56-57
第七章 结束语  57-58
致谢  58-59
参考文献  59-61

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
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