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渤海证券营销体系研究

作　者: 赵学福
导　师: 涂锦
学　校: 西南交通大学
专　业: 工商管理
关键词: 证券公司营销模式客户开发资产管理
分类号: F274
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 38次
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内容摘要

证券公司一直在中国金融市场扮演重要角色,它的参与关系到中国资本市场可否健康、持续发展,也对中国经济发展和企业经营的顺利与否起到至关重要的作用。但是,随着股票发行制度改革、证券佣金浮动制、机构客户逐渐壮大等政策的出台,证券行业从“垄断”经营转为高度市场化竞争,券商的生存空间受到严重的考验。所以,怎样增强券商的营销观念、提升营销能力,建立以客户需求为中心的营销思路和业务体系,根据市场变化和自身能力,培育和提高自身核心竞争能力变得十分重要,这是本文的立意。本文主要内容包括通过总结证券公司业务特征,充分挖掘证券公司的业务品种,才能使产品的创新有了前提基础；通过研究国外如美林、嘉信等先进券商的营销经验,深度分析其成功的内在原因和营销手段,为完善渤海证券的营销体系提供参考；通过分析当前证券市场外部环境及渤海证券内部存在的问题,为下一步解决问题找到工作目标；本文参考国外券商的经验,提出一系列旨在完善和优化渤海证券现有营销体系的方法及运转流程,并对具有辅助作用的各项制度加以完善。为了使本文所述内容更具可行性,本人努力在理论上和实际操作上提高自身综合水平。在理论方面,本人历时4个月的时间,通过阅读国外著作、证券行业杂志等资料不断丰富自身的理论层次,并及时阅读大量的互联网络新闻,掌握行业前沿动态。在实际操作方面,本人先后拜访了渤海证券、安信证券等行业专家和高管人员,并亲赴深圳与先进地区营业部进行交流,了解中国证券市场参与者的最新举措和思路。此外,本人近10年的工作经历积累了大量的资料和工作笔记,通过回忆过往工作中发生的问题,结合相关理论知识,使本人撰写该文的思路和逻辑更加清晰。想从根本上提高中国券商的营销水平,其关键是一切规划和行为的“顶层设计”。所以,本文努力将理论与实际相结合,按照发现症结→分析症结→提出解决办法的套路,对渤海证券的营销模式深入研究、系统梳理。第一章介绍本题目的背景情况。第二章则分析国内外先进券商的经营模式与渤海证券经营模式的比较。第三章提出渤海证券目前经营模式的现实情况和存在问题。第四章运用现代营销管理体系在证券行业的应用。并提出渤海证券营销模式的建立,设计、策划渤海证券营销模式的主要内容。第五章主要描述渤海证券营销模式中的运转流程。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-9
目录  9-11
第1章绪论  11-16
  1.1 研究背景  11-12
  1.2 金融证券营销有关理论概述  12-15
    1.2.1 本文相关概念  12-14
    1.2.2 金融证券营销相关理论  14-15
  1.3 本章小结  15-16
第2章证券公司经营模式  16-21
  2.1 欧美证券公司的经营模式介绍  16-17
    2.1.1 美林证券(Merrill Lynch)经营模式简述  16
    2.1.2 嘉信证券(Charles Sehwab)经营模式简述  16-17
    2.1.3 E-Trade经营模式简述  17
  2.2 国内市场证券公司的经营模式  17-19
    2.2.1 国都证券(原富友证券)经营模式简述  18-19
    2.2.2 原大鹏证券经营模式简述  19
  2.3 中外证券营销模式对渤海证券的参考意义  19-20
  2.4 本章小结  20-21
第3章渤海证券营销现状及存在的问题  21-29
  3.1 渤海证券营销现状  21-26
    3.1.1 渤海证券概况  21
    3.1.2 渤海证券基本情况  21-25
    3.1.3 营业部营销现状  25-26
  3.2 渤海证券公司存在的主要问题  26-28
  3.3 本章小结  28-29
第4章渤海证券营销管理各项体系建议  29-40
  4.1 营销环境的培育  29-32
    4.1.1 创造有利的外部氛围  29-31
    4.1.2 建立以“营销为中心”的内部经营理念  31-32
  4.2 渤海证券营销体系的建立  32-35
    4.2.1 建设营销体系的主要思路  32-34
    4.2.2 分支机构的营销体系(指营业部层面)  34
    4.2.3 总部营销体系  34-35
  4.3 营销开发和营销管理  35-36
    4.3.1 客户营销开发  35-36
    4.3.2 营销管理  36
  4.4 设计符合需求的产品  36-39
    4.4.1 现金管理产品(CMA)  38-39
    4.4.2 资产管理产品(以下简称“资管业务”)  39
  4.5 本章小结  39-40
第5章渤海证券营销模式运转流程的构造  40-43
  5.1 渤海证券营销模式的运转  40-41
    5.1.1 运转流程  40-41
    5.1.2 部门间的工作协作  41
  5.2 渤海证券的制度管理体系  41-42
    5.2.1 人力资源管理  41-42
    5.2.2 各项制度建设  42
    5.2.3 营销运转的评估  42
  5.3 本章小结  42-43
结论  43-44
致谢  44-45
参考文献  45-46

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