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基于SAP的某跨国食品公司营销费用管理系统的设计与实现

作　者: 谢璐琼
导　师: 饶若楠; 肖丽雯
学　校: 上海交通大学
专　业: 软件工程
关键词: 营销费用管理 ERP CRM 财务监控
分类号: TP311.52
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）正处于业务支持进一步完善的功能精细化发展阶段，要求核心系统与其他支持系统，包括CRM（Customer RelationshipManagement客户关系管理）、 SRM（Supplier Relationship Management供应商关系管理）和BW（Business Information Warehouse商务信息仓库）[1]在内，更为紧密集成。营销费用管理解决方案（TPM, Trade Promotion Management）正是在这一背景下提出的。营销费用管理是通过信息系统对消费品生产商的营销费用进行管理。消费品生产商通过鼓励机制（支付一定的资金）给渠道商，以达到增加销量的目的。营销费用管理系统的业务场景包括从预算的确定、分配，到营销活动申请、审批、执行，再到费用核销，最后到ERP中进行财务结算这样一个流程。营销费用管理解决方案的实现以CRM为主体，并以CRM和ERP、CRM和BW系统的紧密集成为基础。本文工作以国际领先的某食品生产商（以下简称R公司）的实际项目为背景。R公司的ERP核心系统有SAP ECC （ERP Central Component，ERP核心组件）系统、SAPCRM系统和SAP BW系统。R公司原有的营销费用管理采用基于Excel表格、电子邮件和人工ECC财务入账等以手工管理为主的管理模式，系统间无集成，存在数据难以追溯、财务数据不准确、财务核销效率低、高风险、无权限管控和报表滞后等问题。针对以上问题，在对SAP的标准营销费用管理解决方案、SAP CRM系统架构、CRM Web Client UI（User Interface用户界面）[2]技术、CRM中间件（Middleware）技术进行研究的基础上，本文对R公司营销费用管理问题进行了深入分析，在SAP平台的基础上，设计并实现了针对R公司业务流程的营销费用管理系统（以下简称RTPM系统）。该系统在R公司的CRM系统基础上，实现营销费用的预算确定，营销活动的申请、审批、执行，及核销全流程可追溯的系统化管理；通过CRM与ECC的集成，实现高效精确的财务管控和营销活动费用精确到天的费用预提；通过CRM和BW的集成，实现多张营销费用管理相关报表；通过Web Client UI业务角色（Business Role）功能实现了权限管控；该系统已通过测试并投入实际运行，测试及运行情况表明，系统是可行及有效的。与其他同类系统相比，本文的研究工作主要有以下特点：(1)权限管控。营销费用管理业务流程复杂，数据分散且难以追溯，这导致权限管控成为难点。本文提出了通过Web Client UI业务角色对权限进行管控的解决方案，有效解决了权限管控问题。(2)营销信息掌握。传统的Excel与电子邮件结合的手工流程难以支持营销部门与其他部门之间的数据共享和追溯。本文通过定制SAP的标准模块，实现了R公司的营销费用相关业务单据的交易历史追溯功能，资金与促销活动单据的记账簿功能，以及R公司CRM与ECC财务模块集成。通过这些功能，R公司营销部门可及时掌握营销费用流程中各项费用使用情况，并及时对营销策略做出调整。(3)财务监控。传统手工流程对营销活动费用无预提，造成财务账目不精确；依赖手工操作，财务数据易出错。核销时财务部门难以核查促销数据。本文针对财务管控问题，实现了R公司营销费用财务自动预提、自动过账的功能，加强了财务监控。(4)业务报表。本文针对上述问题通过基于SAP CRM的配置实现了促销重复性检查表，通过基于SAP BW平台的配置和二次开发，实现了促销信息表、资金使用情况表、核销信息表等营销费用管理报表。

全文目录

摘要  5-7
ABSTRACT  7-13
1 绪论  13-18
  1.1 研究背景和意义  13-14
  1.2 国内外研究现状  14-15
  1.3 论文研究的目标及主要内容  15-16
  1.4 论文的组织结构及其章节编排  16-17
  1.5 本文作者在 RTPM 系统实施项目中承担工作  17-18
2 SAP 营销费用管理相关技术综述  18-30
  2.1 标准 TPM 系统支持的业务功能  18-22
    2.1.1 资金管理  19-20
    2.1.2 促销活动管理  20
    2.1.3 核销管理  20-21
    2.1.4 权限控制  21-22
    2.1.5 报表分析  22
  2.2 CRM 系统架构及 Web Client UI 架构  22-27
    2.2.1 CRM 系统架构  23-24
    2.2.2 CRM Web Client UI 总体架构  24-27
  2.3 CRM 中间件  27-29
  2.4 本章小结  29-30
3 RTPM 系统需求分析与架构设计  30-41
  3.1 R 公司营销费用管理现状与需求分析  30-36
    3.1.1 R 公司营销费用管理相关组织架构  30-31
    3.1.2 资金预算管理现状  31-32
    3.1.3 促销活动管理现状  32-33
    3.1.4 核销管理现状  33-34
    3.1.5 营销费用管理现状的风险分析  34-35
    3.1.6 营销费用管理需求定义  35-36
  3.2 RTPM 系统架构  36-40
    3.2.1 RTPM 系统逻辑视图  36-37
    3.2.2 系统拓扑图  37-38
    3.2.3 系统数据传输视图  38-40
    3.2.4 系统实现视图  40
  3.3 本章小结  40-41
4 RTPM 系统核心功能的设计与实现  41-72
  4.1 资金管理功能模块设计与实现  42-46
    4.1.1 蓝图设计  42-43
    4.1.2 系统配置  43-46
  4.2 促销活动管理功能模块设计与实现  46-54
    4.2.1 蓝图设计  46-52
    4.2.2 系统配置  52-54
  4.3 核销管理功能模块设计与实现  54-60
    4.3.1 蓝图设计  54-56
    4.3.2 系统配置  56-57
    4.3.3 系统增强  57-60
  4.4 权限管控设计与实现  60-65
    4.4.1 蓝图设计  60-62
    4.4.2 系统配置  62-65
  4.5 报表分析设计与实现  65-71
    4.5.1 报表设计  65-68
    4.5.2 R 公司 CRM 系统报表实现  68-69
    4.5.3 R 公司 BW 系统报表实现  69-71
  4.6 本章小结  71-72
5 RTPM 系统测试与验证  72-89
  5.1 系统测试  72-84
    5.1.1 测试环境  72-73
    5.1.2 单元测试  73-75
    5.1.3 集成测试  75-77
    5.1.4 用户接受度测试  77-78
    5.1.5 权限测试  78-79
    5.1.6 报表测试  79-80
    5.1.7 测试脚本实例  80-84
  5.2 系统应用  84-88
    5.2.1 应用概述  84
    5.2.2 运行实例  84-88
    5.2.3 应用效果及分析  88
  5.3 本章小结  88-89
6 总结与展望  89-91
  6.1 本文工作的总结回顾  89-90
  6.2 下一步的工作  90-91
参考文献  91-92
附录  92-94
致谢  94-95
作者攻读学位期间发表的论文  95

基于SAP的某跨国食品公司营销费用管理系统的设计与实现

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