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虚拟经济和实体经济的关系研究

作　者: 黄放
导　师: 王雪苓；陈维达
学　校: 西南财经大学
专　业: 政治经济学
关键词: 虚拟经济实体经济虚拟资本国际金融危机
分类号: F124
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

虚拟经济,是与实体经济相对应的一个概念。如果从马克思的虚拟资本理论来界定虚拟经济,它是指与虚拟资本,以金融市场为依托循环运动有关的经济活动。或者说虚拟经济是指相对独立于实体经济之外虚拟资本的持有与交易活动。当前世界各国的经济数据表明,各国虚拟资本与GDP比较所占的比重越来越大,而且增长的速度越来越快。在当代经济社会发展过程中,虚拟经济和实体经济两种经济形态及其相互作用构成了现代经济体系的新格局。虚拟经济以实体经济为基础,自身具有独立运动规律,又与实体经济密切联系,二者相互促进、共同发展。虚拟资本自产生以来发展迅速,20世纪中后期以后更是以一种加速度的趋势膨胀发展。虚拟资本的发展与证券市场的不断发展密切联系,正是在虚拟资本与证券市场的支持下,在以美国为典型代表的国家中一大批高新技术企业迅速发展,从而促成了新经济的兴起。虚拟经济越来越实体化,实体经济越来越虚拟化。虚拟经济的产生与权力、垄断、信息、传统、文化、感情等相关,金融相关率、市盈率比率、市净率等可作为衡量经济虚拟化的重要指标。从理论上对虚拟经济和实体经济之间的关系进行分析,有助于我们把握当代世界经济的发展特点和规律。虚拟经济的迅速膨胀,与实体经济的背离程度日益扩大,一方面虚拟经济有助于更有效地配置资源,对经济增长起到积极作用,使得各国经济不同程度地受益,另一方面虚拟资产价格的破裂给实体经济留下了累累伤痕。研究虚拟经济与实体经济的关系,不仅具有理论上的意义,更有着重要的现实意义。2007年由美国次贷危机引发的当前国际金融危机正是体现了虚拟经济对实体经济的巨大影响力,由于以房地产和金融业为代表的虚拟经济的负面影响,对实体经济产生了重大的负面效应,导致了实体经济发展的速度变缓。在此之前,1998年的俄罗斯,1997年的东南亚,1994年的墨西哥,1990年的日本等,都受到过虚拟资本价格急速下降带来的经济危机。因此我们需要研究虚拟经济、金融危机和实体经济之间的关系和作用机制,探讨如何规避虚拟经济带来的风险。在我国,虚拟经济的相关研究也方兴未艾,尤其是党的十六大报告在论述“走新型工业化道路”时强调,要“正确处理发展高新技术产业和传统产业、资金技术密集型产业和劳动密集型产业、虚拟经济和实体经济的关系”。这是对这一领域研究的鞭策和鼓舞。随着我国改革的深入,虚拟资本无论在总体规模上、还是在品种上都迅速扩展,增长速度也逐年加快。随着我国加入WTO,我国经济融入世界经济的步伐加快,国际资本将不可避免地进入我国证券等金融市场,由虚拟资本及其运动所构成的虚拟经济在我国整个经济生活中的比重将越来越大。面对这种态势,如何保证金融市场规范发展,使虚拟经济与实体经济协调发展,防范虚拟经济与实体经济脱节,是我国市场经济发展当前及今后较长时期内面临的一项艰巨任务。因此,研究虚拟经济与实体经济的关系,不仅是世界各国面临的重大课题,而且对我国化解于防范金融风险、防止金融危机、保持虚拟经济和实体经济的健康发展有着十分重要的意义。本文主要以马克思的虚拟资本理论以及相关基础理论为理论指导,阐述虚拟经济的内涵、特征及其内生演进机制。通过我们对虚拟经济从萌芽到发展到全球化的历史进程的回顾,可以得出结论,它是商品货币关系发展的必然结果,是社会化大分工发展到一定程度的产物。从商品的内在矛盾,也就是使用价值和价值的矛盾开始,随着商品经济的发展演化为商品和货币的外在对立。在资本主义市场经济中,生产过程是价值增值过程和物质生产过程的统一。而随着社会化大分工的发展和在科技手段的推动下,这种矛盾外化为实际生产过程和虚拟价值增值过程的对立,即虚拟经济与实体经济的对立。虚拟经济史在实体经济基础上衍生出的价值运动体系,其发展是资本内部矛盾不断外汇从而获得发展的新形式的过程。虚拟经济的发展过程其实就是物质生产和交换由低级向高级的发展过程。虽然在金融全球化和金融衍生工具层出不穷的今天,经济虚拟化程度越来越高,但这并不代表虚拟经济已经完全脱离实体经济,成为了独立体系。虚拟经济仍然是以实体经济为基础的,“虚拟”并不是虚无,无论经过了多少饮虚拟过程,虚拟经济都是无法真正脱离实体经济这个基础的。本文正文分为五章。其主要内容和观点如下：第一章是文章的导论部分。首先介绍了文章的选题背景和意义。虚拟经济与实体经济的关系既与当前的国际金融危机相关联,又是理论界近十年来研究的一个热点问题,具有非常强的理论意义和现实意义。接着阐述了国内外关于虚拟资本和虚拟经济的理论综述,这一部分主要是介绍马克思对于虚拟资本的研究成果和国外相关学者在这一领域的研究成果。然后着重谈了国内学术界对于虚拟经济与实体经的关系的研究的成果,主要包括虚拟经济的定义,虚拟经济与实体经济的关系等方面论述。最后介绍了本文的基本框架和主要观点。.第二章主要介绍虚拟经济的运行规律。在介绍国内学术界对于虚拟经济的不同定义之后,作者根据自己的判断和理解给出了文章对于虚拟经济的定义,即：在经济全球化、信息化条件下,以金融系统为主要依托的,与金融衍生工具循环运动有关的经济活动,是通过金融创新使资本脱离实体经济而在定价与运行机制方面较实体经济有很大区别的,具有一定独立性的一种新生经济力量。也就是说,虚拟经济是和虚拟资本运动相联系的经济,是一种虚拟资本独立化运动的经济。由该定义出发,虚拟经济就有以下几个方面的运行规律,包括：首先虚拟经济的发展和虚拟资本的扩张是依托于实体经济的,不能无限制地扩张；其次,虚拟经济运行具有周期性；最后一点,虚拟经济发展具有膨胀性等这三个特点。第三章主要介绍虚拟经济在宏观经济系统中的作用,包括积极作用和消极作用两方面。积极作用有：虚拟经济可以优化资源配置,提高整个实体经济运行效率；扩大投资和消费,推动实体经济发展；为实体经济提供融资支持；有利于降低和防范市场经营风险；促进实体经济产业结构的升级调整。消极作用包括：虚拟经济的过度膨胀增加了实体经济运行的不确定性和投机风险；虚拟经济的过度膨胀减少了进入实体经济的资金,挤压了实体经济的发展;虚拟经济的过度扩张可能出现经济泡沫过度,引发泡沫经济的产生,导致对实体经济的巨大破坏；虚拟经济的跨国扩张严重危及世界经济安全,特别是对发展中国家的实体经济造成巨大冲击等几个方面。第四章主要分析了我国虚拟经济对实体经济的影响。文章首先论述了我国虚拟经济发展的概况,通过分析概况得出：我国的虚拟经济发展规模较小尚处于经济虚拟化的初级阶段。然后分析了我国虚拟经济的特征。包括：我国经济已经开始进入实体经济与虚拟经济共同发展的时期和虚拟经济成分占整体经济运行的比重较低,我国尚处于经济虚拟化的初级阶段两个特征。最后分析了我国虚拟经济对实体经济发展的促进作用和脱离状况。第五章是对我国发展虚拟经济的思考。首先说明发展虚拟经济对于我国是非常必要的,其次结合实际以当前发生的金融危机为例,分析了虚拟经济过度发展对实体经济造成的负面影响,最后建议通过加强监管,扩大内需,采用金融创新等各种方式应对当前国际金额危机,避免虚拟经济过度发展泡沫的破裂对实体经济造成更大的伤害。论文的主要贡献主要是指运用证券化比率、股票市场发展指标、债券市场发展指标、证券投资基金和期货市场发展指标等一系列数量指标对以金融市场为代表的中国虚拟经济的发展状况进行了分析,这是分析工具的创新。同时,我尝试运用马克思的经济学分析方法分析当前国际金融危机并提出相应的应对措施。

全文目录

摘要  4-8
Abstract  8-12
前言  12-14
1. 导论  14-25
  1.1 选题的原因和意义  14-16
    1.1.1 选题的实践背景  14-15
    1.1.2 选题的理论背景  15-16
    1.1.3 选题的意义  16
  1.2 国内外关于虚拟资本和虚拟经济的理论综述  16-23
    1.2.1 马克思关于虚拟资本的论述  16-18
    1.2.2 国外关于虚拟经济的研究  18-19
    1.2.3 国内关于虚拟经济的研究  19-23
  1.3 本文的基本框架和主要观点  23-25
2. 虚拟经济的运行规律  25-29
  2.1 虚拟经济的定义  25-27
  2.2 虚拟经济的运行规律  27-29
3. 虚拟经济在宏观经济系统中的作用  29-33
  3.1 虚拟经济在宏观经济运行中的积极作用  29-31
  3.2 虚拟经济在宏观经济运行中的消极作用  31-33
4. 我国虚拟经济对实体经济影响的分析  33-46
  4.1 我国虚拟经济发展状况概述  33-36
  4.2 我国虚拟经济的特征  36-37
  4.3 我国虚拟经济对实体经济的促进作用  37-40
  4.4 我国虚拟经济和实体经济发展的脱离  40-46
5. 对我国发展虚拟经济的思考  46-63
  5.1 发展虚拟经济的必要性  46-48
  5.2 虚拟经济过度发展给实体经济带来的风险和影响——以当前金融危机为例  48-56
    5.2.1 虚拟经济与金融危机  48-49
    5.2.2 当前金融危机爆发的原因  49-50
    5.2.3 当前金融危机对实体经济造成的风险和影响  50-56
  5.3 如何发展我国的虚拟经济  56-63
    5.3.1 正确处理好发展虚拟经济与实体经济之间的关系  56-59
    5.3.2 采取各种措施应对当前金融危机  59-61
    5.3.3 加强对虚拟经济监管的具体措施  61-63
参考文献  63-66
后记  66-67
致谢  67-68

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